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特斯拉引领汽车新时代 这些投资“新”风口你都知道吗

2020年02月14日 14:39来源:未知手机版

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原标题:特斯拉引领汽车新时代 这些投资“新”风口你都知道吗 来源:海通证券

发布2019年业绩情况:四季度实现营收73.84亿美元,同比增长2%,净利润1.05亿美元,同比下降25%;2019年全年实现营收245.78亿美元,同比增长15%,净利润下降8.62亿美元,较2018年减亏1.14亿美元。

随后,特斯拉股价在1.30-2.4期间,持续大幅上涨52.68%。受此影响,A股新能源汽车板块也表现抢眼,其中电池龙头——宁德时代在2.3-2.6期间逆市上涨22.57%。于是乎,新能源汽车板块的靓丽表现,博得了众多投资者的眼球,令市场对其发展前景愈发的!

▍ 特斯拉引领全球新能源汽车

其实,咱们从特斯拉的股价表现来看,本轮行情最初是从2019年10月24日开始的。那么,推动行情的主要动力来自于两个方面。一方面是特斯拉在上海工厂的建成,其不仅能够提高产能、缓解了供应压力,同时也大大降低了成本,使得售价更具较大的下调空间,这也有助于提升新能源车的市场渗透率。另一方面是海外主要市场对新能源汽车补贴的提升,以及补助政策的时间延长。例如,德国提出将提高新能源汽车购置补贴,最高可获6000欧元补贴,较之前提升50%。其中,售价不高于4万欧元的新能源汽车补贴提高50%,不高于6.5万欧元的新能源汽车补贴提高25%,并将补助政策从原定的2020年底延长至2025年底。

从新能源汽车的渗透率来看,目前欧洲和美国的渗透率较低,而中国也刚达到5.6%。结合EV sales发布的最新数据,2019年全球新能源 乘用车销量 近221万辆,同比增长10%。全球新能源乘用车2019年市场渗透率提升至2.5%,同比增长19.05%。相信,无论是特斯拉在中国进一步的国产化,还是海外新能源汽车补贴的提升,未来都将有助于促进全球新能源汽车的销售,以及持续提升新能源汽车的渗透率。

▍“大势所趋”,国内新能源汽车板块将贯穿全年

根据公安部公布的最新数据,全国纯电动汽车保有量稳步提升。截至2019年底,全部汽车保有量为2.6亿,全国纯电动汽车保有量已达310万辆,占汽车总量的1.19%。与2018年底相比,这一数字增加了99万辆,增长率为46.92%。

▍ 从政策角度来看

1)2017年4月,由国家工信部、发改委、科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》,对新能源汽车发展也提出了明确的规划,要求2020年新能源车产销量达到200万辆,2025年产销量占比达汽车总产销的20%,约为700万辆。

2)2019年12月,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(征求意见稿)提到“到2025年新能源汽车市场竞争力明显提高,电池等关键技术取得重大突破,新车销量占比达25%左右,同时智能网联车新车销量占比要达到30%。”

3)2020年1月,工信部表态今年新能源车补贴不会大幅退坡,并将朝着2020年产销量200万辆的目标冲刺。

通过测算,2019年新能源车销量为120.6万辆,占年内汽车总销量4.68%。那么,对标规划中25%的比例,至少有5倍的相对空间。假设近三年的平均增速为40%左右,预计2020年新能源车产销量能达到160-180万辆。在乐观的情况下,2020年新能源汽车新车销量有望达到200万辆。由此可见,相关政策将推动促进新能源汽车的销量增长,预计未来几年国内新能源汽车产业将进入快速上升期。

▍ 从国内新能源汽车产业角度来看

在国际车企加大对新能源汽车布局的大环境下,新能源汽车俨然已成为全球逻辑,行业“鲶鱼”效应将愈发显著。伴随我国新能源汽车产业链的逐步成熟,在当前的全球市场已具有较强的竞争力。咱们还是以国产特斯拉为例,目前Model3的国产化率在30%左右,预计2020年底有望实现100%中国制造。那么,除了原先已与特斯拉建立合作的零部件企业、三花智控、宏发股份等),近期宁德时代、均胜电子也公告将正式携手特斯拉,这些国产特斯拉产业链的相关公司,未来都将会受益于特斯拉销量的提升。除此之外,我国新能源汽车产业链企业也陆续进入其他知名整车如大众、宝马等的供应名单中。由此可见,特斯拉国产化将极大增强我国的新能源汽车产业竞争力,同时对传统燃油车的产业替代也势必成为一种趋势,相信未来新能源汽车将能比肩5G、半导体等核心产业战略。

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