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华能新能源(00958)首4个月风电发电量合乎预期

2019年05月15日 16:50来源:未知手机版

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2019年4月份风电发电量同比下跌2.4%

公司上周五公布了同比下跌的2019年4月份发电量数据,与其他全国性风电发电商相似,例如龙源电力(916。HK;未评级)。华能新能源的全国风电发电量同比下跌2.4%至2,473吉瓦时,其中主要风电发电区域内蒙古和辽宁的风电发电量分别同比下跌4.1%和16.9%至523吉瓦时和367吉瓦时,而云南则同比微升1.9%至373吉瓦时。换言之,2019年首四个月全国风电发电量同比上升7.6%至10,085吉瓦时,相等于我们预测全年风电发电量的39.4%,与2018年的39.8%实际比率相若,合乎我们预期。另一方面,4月份全国 太阳能 发电量同比上升13.6%至140吉瓦时。公司4月份全国总发电量因此同比下降1.6%至2,614吉瓦时。

维持盈利预测

我们维持对公司的盈利预测,并预料股东净利润将由2017年的人民币30.12亿上升至2020年的人民币44.15亿,复合年增长率达到13.6%。

重申“买入”评级

按贴现现金流(DCF)分析,我们维持目标价于2.80港元,这对应6.8倍2019年市盈率和37.9%上升空间。我们重申“买入”评级。

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华能新能源(00958)首4个月风电发电量合乎预期(中泰国际)

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