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[公告]中广核风电有限公司:19风电04:中广核风电有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

2019年05月15日 18:23来源:未知手机版

魔域资讯

2019年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要
(面向合格投资者)


牵头主承销商

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

联席主承销商

(住所:上海市广东路689号)

签署日: 年 月 日

声 明
本募集
说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商
网站。投资者在做出认购决定之前,应仔

阅读募集说明书全文,并以其作为投
资决定的依据。

除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。


重大事项提示
一、本期债券主体评级为
A
AA
,债项评级为
AAA
;截至
2019

3

31
日,
发行人未经审计合并口径的所有者权益为
2,591,703.19
万元;本期债券发行前,发
行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
206,965.87
万元(
2016
年度、
2017
年度和
2018
年度合并报表中归属于本公司所有者的净利润平均值),预计不少于
本期债券一年利息的
1.5
倍。

2018

9

4
日,经

国证监会(证监许可
[2018]1430
号文)核准,发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币
20
亿元(含
20
亿
元)的公司债券。

二、债券属于利率敏感型投资品种,市
场利率变动将直接影响债券的投资价值。

债券作为一种固定收益类产品,其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境
等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采取固定利率形式且
期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可
能随着市场利率的波动而发生变动

因而本期债券投资者的实际投资收益具有一
定的不确定性。

三、本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市
流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有
关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合
法的证券交易市场交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证
券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等
因素的影响,发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够
随时并足额交易其所持有的债券。

四、本

债券仅面
向合格投资者发行,合格投资者应当具备相应的风险
识别和
承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应
资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》。本期债券发行完毕后,也将仅限于合格投资者范围内交易流通。


五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有债
券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有
人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。在本期债
券存续期间,债券持有人会议在其职权范围

通过的任何有效决议的效力优先于
包含债券受托管理人在内的
其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。

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