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华泰期货燃料油日报20200521:富查伊拉库存继续攀升

2020年05月22日 14:20来源:未知手机版

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原标题:华泰期货燃料油日报20200521:富查伊拉库存继续攀升 来源:研究院

市场要闻与重要数据

WTI 6月原油期货收涨0.99美元,报33.49美元/桶;布伦特7月原油期货收涨1.1美元,报35.75美元/桶;上期所原油期货主力合约SC2007收涨2.87%,报275.6元/桶。上期所燃料油期货主力合约FU2009收涨3%,报1682元/吨。

美国至5月15日当周EIA原油库存-498.3万桶,预期+115.1万桶;美国至5月15日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存-558.7万桶;美国至5月15日当周EIA汽油库存+283万桶,预期-213.4万桶;美国至5月15日当周EIA精炼油库存+383.2万桶,预期+142.9万桶;美国至5月15日当周EIA精炼厂设备利用率69.4%,预期69%。

EIA报告:美国上周原油出口减少28.6万桶/日至323.9万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1612.9万桶/日,较去年同期减少19%。除却战略储备的商业原油上周进口519.7万桶/日,较前一周减少19.4万桶/日。上周美国国内原油产量减少10万桶至1150万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少498.3万桶至5.265亿桶,减少0.9%。

科威特石油部官员:科威特和沙特将从6月1日起暂停共同中立地区的Al-Khafji油田的生产一个月。Al-Khafji油田的生产将自7月1日起自动恢复。

美联储卡普兰:我们认为美国油井的关闭规模已经在峰值水平,很多油井会在年底前重开。

两位消息人士表示,5月1-19日,俄罗斯石油和天然气凝析油日产量降至942万桶,因全球减产协议生效。凝析油是一种轻质原油,不包括在OPEC+协议中,其产量在俄罗斯液态油总产量中相当于70-80万桶/日,因此仅石油产量约为872万桶/日,这接近每日850万桶的欧佩克+限产配额。俄罗斯4月石油和凝析油日产量为1135万桶,5月初平均日产量为943万桶。

受海岬型船运价和巴拿马船运价提振,波罗的海干散货运价指数周三上涨24点或5.3%,报477点。海岬型船运价指数不变,报174点,日均获利增加489美元至3951美元。巴拿马型船运价指数上升8点或1.3%,报607点,日均获利增加75美元至5465美元。超灵便型船运价指数上升8点,或1.3%,报471点。

投资逻辑

根据普氏最新发布数据,富查伊拉燃料油库存在5月18日当周录得1645.3万桶,环比前一周上涨154.2万桶,涨幅10.34%。至此富查伊拉库存已经连续三周录得上涨,当前水平位于2017年以来最高位。近期富查伊拉面临较大的库存压力,一方面船燃需求未有起色,尤其是在中东减产后油轮版块的消费进一步缩减。而从船期数据来看,本月预计富查伊拉燃料油离港量仅为125万桶,同期到港量则达到464万桶,货物流出的减少也促进本地库存的积累。在岸上库容逐渐紧张的同时,富查伊拉附近浮仓也在增加,近4周均值达到146万桶,为2018年以来最高位。

策略:单边中性,暂时观望

风险:无

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