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安信证券:2019年下半年国内及海外光伏需求展望(附股)

2020年02月14日 14:39来源:未知手机版

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安信证券指出,国内外需求旺季即将来临。国内竞价政策7月初正式落地,考虑1-2个月启动准备期,国内需求将在9月份大规模启动。单晶PERC电池片价格将触底反弹。同时考虑到全球市场下半年组件需求超70GW,环比增长超60%,光伏行业高景气度延续,而硅料、单晶硅片等环节由于产能偏紧也存在涨价预期,继续重点推荐隆基股份、通威股份、中环股份、阳光电源、正泰电器、福斯特等,重点关注东方日升、福莱特、ST新梅(爱旭)等。

【延伸阅读】

需求旺盛驱动行业盈利持续回升 逾15亿元大单资金布局25只光伏概念股

来源:证券日报网

8月21日,光伏板块集体崛起,整体上涨逾2%,83只成份股股价实现上涨,占比近六成。其中,兆新股份、拓日新能、天业通联、阳光电源、隆基股份、通威股份、福莱特、东方日升、福斯特、深赛格、珈伟新能等11只个股集体涨停。芯能科技(7.78%)、迈为股份(6.19%)、易世达(5.92%)、金辰股份(5.40%)、科士达(4.93%)、捷佳伟创(4.47%)、南大光电(4.19%)和中来股份(4.18%)等个股涨幅也均逾4%。

资金流向方面,8月21日,共有78只光伏概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金16.86亿元。其中,隆基股份(30230.16万元)、通威股份(24778.92万元)、福莱特(11876.56万元)、大族激光(10759.18万元)、阳光电源(9942.23万元)、中国长城(8209.18万元)、东山精密(6537.03万元)、拓日新能(6045.28万元)、东方日升(5989.72万元)、三安光电(5760.56万元)和晶盛机电(5699.92万元)等个股大单资金净流入居前,均达到5000万元以上,芯能科技、帝尔激光、华帝股份、珈伟新能、正泰电器、爱康科技、天业通联、深赛格、嘉化能源、南大光电、林洋能源、科士达、中来股份、捷佳伟创等个股当日均受到1000万元以上大单资金抢筹,上述25只概念股合计大单资金净流入达15.24亿元。

从基本面来看,中国作为“可再生能源第一大国”,风电、太阳能等可再生能源装机容量均为世界第一。

工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武日前表示,上半年中国光伏装机规模仍居首位,上半年,我国光伏发电新增装机约11.4GW,预计2019年全年将达到40GW以上,继续保持一定规模,并位居全球第一。2019年上半年,海外市场是我国光伏制造保持增长的主要驱动力,下半年,随着补贴项目、平价项目相继落地,国内市场有望恢复,预计2019年全年我国光伏制造业整体仍将保持平稳增长。

值得一提的是,2019年上半年,全国光伏发电量1067亿千瓦时,同比增长30%。与此同时,2019年上半年,全球光伏装机市场发展突破预期。

事实上,光伏行业中的上市公司盈利持续回升,成为相关概念股强势崛起的重要动力源。《证券日报》记者根据数据统计发现,截至8月21日,已有42家光伏行业上市公司披露了2019年半年报业绩,报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有25家。其中,茂硕电源(603.72%)、恒星科技(232.18%)、日出东方(198.75%)、永高股份(138.41%)、尚纬股份(135.53%)、东方钽业(115.03%)和动力源(103.18%)等公司2019年半年报归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

除此之外,还有50家公司发布2019年半年报业绩预告,业绩预喜公司家数共有25家,锦富技术(1557.46%)、硅宝科技(350.00%)、东方日升(307.83%)、东材科技(226.93%)、高盟新材(150.00%)和江南化工(100.00%)等公司均预计2019年半年报业绩实现同比翻番。

今年三季报业绩预告方面,截至目前,东山精密、天业通联、大族激光、尚纬股份等4家公司率先发布三季报业绩预告,尚纬股份和东山精密两家公司2019年半年报业绩均有望继续增长。

在行业盈利持续回升的支撑下,近期机构对光伏行业中的绩优股的关注度逐渐上升。

统计显示,在已披露半年报或业绩预告的公司中,报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有50家。在上述50只绩优股中,近30日内共有17只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,通威股份(29家)、北方华创(16家)、隆基股份(7家)、中环股份(7家)、东山精密(5家)、福斯特(5家)、石英股份(4家)和尚纬股份(4家)等8只绩优股近期均受到4家及以上机构联袂推荐,后市表现值得关注。

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