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需求旺盛旺季将至 光伏产业链曙光再现

2019年09月04日 11:17来源:未知手机版

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根据最新数据显示,2019年7月份光伏组件出口为5.52GW,同比增长58.11%;1-7月累计出口为37.74GW,同比增长81.36%。全球上半年组件需求约44GW,预计下半年将超过70GW,环比增长超60%。

不过,1-7月国内光伏新增装机量为13.5GW,同比下降57%。今年7月,国家能源局正式下发2019年光伏竞价项目指标,给出年内装机指标:2019年国内可开发项目合计近50GW,预计新增并网装机量为40-45GW,而8-9月预计新增装机为4-5GW,则四季度国内装机将达21.5-27.5GW,环比将大幅增长。

根据近期公布的7月份户用光伏并网情况来看,截至7月底,纳入2019年补贴户用光伏指标为269.72万千瓦,其中7月份新增48.39万千瓦,剩余指标仅为80.28万千瓦,市场预计9月指标将用完。

从国内市场来看,目前需求已逐步启动,叠加海外市场高景气度,光伏行业将进入确定性的旺季,下半年迎来加速抢装期。

华创证券认为,电池价格方面,单晶料、单晶硅片、玻璃等环节目前供需持续偏紧,PERC电池环节当前价格已经跌破旧PERC产线的现金成本水位,价格将止跌回升。随着四季度国内外需求共振向上,产业链有望迎来量价齐升,单晶硅片双寡头隆基股份和中环股份、电池片及硅料龙头通威股份,光伏逆变器龙头阳光电源、组件厂商东方日升、光伏胶膜龙头福斯特等公司有望有益。

新时代证券认为,下半年光伏增长趋势明确,国内平价、竞价项目由于政策启动较晚,预计9月份国内需求会逐步启动,四季度迎来装机高峰。经历了7月份以来需求的阶段性下行,目前价格已接近底部,产业内对于价格的预期已经不再悲观。9月份国内外需求将陆续启动,光伏产业链价格有望迎来拐点。

与此同时,欧洲夏季假期结束,海外需求9月也将同步启动;目前辅材开工率回暖也验证行业需求拐点出现,福斯特8月胶膜出货6900万平,环比7月增加1000万平,信义光能也表示玻璃几乎没有库存。


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