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这一轮光伏玻璃涨价到何时?

2019年09月19日 13:21来源:未知手机版

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去年11月光伏玻璃的销售均价约为20元/平米,到今年8月其销售均价已经上涨到26元/平米以上,涨幅度超30%。

平价上网前夕,硅料、电池总能给行业带来降价的惊喜,然而那些辅料,大家看到的不是跌跌不休,确是一次又一次的涨价。尤其是光伏玻璃,这一轮涨价到底要到何时?

1.涨价首先源自需求

据彭博新能源财经预测,2019年全球光伏新增装机将创115GW新高!并且在2019年上半年,海外市场已经给了行业一个惊喜,下半年国内政策已定,根据光伏行业协会王勃华秘书长9月最新的形势与展望报告,下半年国内市场依旧保持40-45GW乐观态势,并 期待行业能给大家一个惊喜 ,因为2019年光伏装机量,必须讲政治。

在装机量新高的大背景下,双面发电正在更大程度地被行业认可和接受。晶科能源钱晶在南美光伏展上强力发声:大型电站将弃用单面组件。目前成熟的双面组件一般都是双玻封装,透明背板刚刚开始试用,且成本远未被认可,双面组件的需求将让玻璃需求增加。

从贸易政策来看,由于美国201条款对双面组件的豁免,更进一步刺激了双面组件的需求;欧盟直接针对中国光伏玻璃进口的反倾销措施在2019年5月到期,也进一步刺激国产光伏玻璃对欧盟的直接出口,贸易政策也引燃了玻璃供求。

因此,根据行业分析,连续9个月一直不断上涨的玻璃价格,首先源于市场需求。预计2019年全球光伏玻璃需求量为7.77亿平米,其中由于双玻化带来的需求增量为0.62亿平米。

2.涨价本质是供不应求

需求不是涨价的根本原因,因为除了玻璃,光伏对应的所有辅材、部件需求都在增加。市场原理告诉大家:涨价的根本原因在于供不应求。

细分行业属性看,光伏玻璃是一种工业标准品,良率、窑炉规模、原材料和燃料动力成本控制是行业核心竞争要素,同时该环节还具有技术、审批、资金、认证和客户壁垒,壁垒较高,且行业技术迭代相对较慢,行业几乎已经形成以信义、福莱特为首的寡头竞争格局:

从已经公布的市场数据来看,21家光伏玻璃企业的产能分布已定,光伏玻璃的产能瓶颈首先是超白玻璃原片:

 

从上图可以看出,信义福莱特的超白玻璃原片占据了行业62%的市场,并且只有信义光能和福莱特是专注于光伏市场的,其它供应商由于光伏市场占有率较低,基本不再关注光伏。

从去年开始,新增的光伏玻璃产能主要是信义北海工厂、福莱特凤阳工厂。信义北海工厂将分三期建设,预计第一期产能释放将在明年中期;福莱特凤阳工厂一期项目早已投产,二期、三期、四期项目今年上半年刚签署合作协议,预计二期投产最快也在明年中期之后。

此外,由于玻璃属于高耗能项目,玻璃产能的投资受到政策引导方面很大的限制。从信义北海项目来看,如果不是越南市场,选址北海没有任何物流上的优势可言。为何信义舍中原而落户北海?政策限制或是主因。对于信义是这样,对于其它原片生产商也是个难题。因此,玻璃产能扩张在未来很长一段时间都会被信义、福莱特已经取得的 落户资格 给垄断。

政策门槛不仅将限制新产能的扩张,还可能影响已有产能。据玻璃市场信息透露,沿海地区如广东东莞的玻璃产业园,已经制定了搬迁计划,今年或许不影响信义、南玻的东莞产能,但或许不能满产、扩产,明后年起还会陆续减产,直至搬迁。

因此,从产能、供应和需求三方面来看,玻璃供不应求的情况将延续到2020年6月-9月。

3.涨价或是杀鸡取卵

此轮玻璃涨价,从以上分析来看,很容易理解是供不应求的市场规律导致,并非原材料、税收等政策引起(相反,国家的增值税还降了3%,还有电价下调等利好政策)。换句话说,就算涨价,由于供需不平衡、扩产门槛等因素,组件厂即便愿意多付钱,也拿不到足够的货。

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