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A股光伏股市值增500亿港股概念井喷 投资路线图出炉

2020年02月13日 14:46来源:未知手机版

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受特斯拉推进安装太阳能屋顶消息影响,Wind光伏概念指数今日大涨,午后光伏概念再进一步,整个板块暴涨5.95%,17只股票强势涨停,市值从昨日的8027亿元暴增至日前的8501亿元,市值净增近500亿元。

港股光伏概念股也相继爆发。其中,兴业太阳能、卡姆丹克太阳能涨逾20%,顺风清洁能源涨16.5%,福莱特玻璃涨10%,阳光能源涨9.6%,保利协鑫能源涨8.9%,信义光能、信义玻璃涨逾5%。

特斯拉(TSLA.US)首席执行官伊隆·马斯克近日表示,特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

国信证券指,2019年内地装机潮已在三季度尾逐步放量,并将加码20年需求,同时20年为内地最后一批新增光伏上补贴之年,内地市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下,全球178个国家已签订巴黎协定,将逐步加大对光伏发电需求,预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。

机构如何看待未来光伏走势?

国信证券指,2019年内地装机潮已在三季度尾逐步放量,并将加码20年需求,同时20年为内地最后一批新增光伏上补贴之年,内地市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下,全球178个国家已签订巴黎协定,将逐步加大对光伏发电需求,预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。

银河证券表示,从光伏行业各环节龙头产能所在区域分布情况来看,产能基本都不在湖北省内,受复工延期的负面影响较少,龙头公司春节期间开工情况普遍较好。认为,国内光伏受到抢装政策影响较大,单月装机弹性大,制约新增装机的核心仍是需求。尽管国内“331”抢装或受到影响,但项目仍然会大概率顺延至“630”装机并网。同时,海外需求并不受影响,但物流可能会在国内跨省和海外跨国的过程中间接影响供给端,短期或对产业链价格有所支撑。

国金证券表示,反弹优选受疫情影响小、有政策催化的光伏、电车,同时各子行业长期配置逻辑均不变,逢低加仓:空间大、格局好的光伏制造及电池/材料龙头,符合产业发展趋势的能源互联网、工控、低压电器低估值龙头。

第一届新浪金麒麟最佳分析师评选新能源行业最佳分析师兴业证券朱玥团队在研报中表示,继续看好新能源车和光伏产业。光伏国内政策落地,需求有序开展,海外近期延续,2020 年成为平价爆发、需求增长和龙头集中的拐点之年。

中泰证券表示,异质结是应运平价而生的光伏第五次技术革命,具备颠覆属性。异质结技术契合平价上网进程,降本增效力度不弱于前四次技术革命,有望带动行业新增装机增量爆发。同时具备颠覆性技术革命属性,将吸引新的产业资本关注,有望诞生新的行业龙头。

哪些光伏股被看好?

国信建议关注在传统领域有积累且具有增长潜力的公司,同时在新一轮高效电池扩产潮下,建议关注拥有高弹性机会的设备供应商环节,以及解决存量补贴预期下,估值有大幅上修预期的运营商环节。建议重点关注阳光电源、中环股份、通威股份、捷佳伟创,建议关注太阳能、林洋能源。

第一届新浪金麒麟最佳分析师评选新能源行业新锐分析师申万宏源证券韩启明团队表示,新能源光伏产业链的投资主线包括“高效单晶+双面组件+半导体概念”。我们认为新能源光伏将迎来全球平价下的快速增长,重点推荐中环股份、通威股份、隆基股份。其他受益标的包括(1)受益于HJT 和TopCon 技术进步的东方日升、晶澳科技、捷佳伟创、中来股份;(2)受益于双玻组件放量的信义光能、福莱特玻璃;(3)受益于半导体概念的晶盛机电。

中泰给予异质结行业推荐评级。平价上网,设备先行,建议重点关注异质结设备投资机会,核心推荐捷佳伟创(多重布局,技术具备安全边际),其次推荐迈为股份、金辰股份。其次建议关注异质结电池组件及材料投资机会,核心推荐山煤国际(大手笔布局具备先发优势),其次推荐爱康科技。

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